電線電纜行業(yè)主要上市公司：中天科技(600522)、特變電工(600089)、寶勝股份(600973)、亨通光電(600487)、遠東股份(600869)、精達股份(600577)、萬馬股份(002276)、中超控股(002471)、太陽電纜(002300)、漢纜股份(002498)等

本文核心數(shù)據(jù)：電線電纜行業(yè)市占率、電線電纜行業(yè)市場集中度

1、中國電線電纜行業(yè)競爭格局：可劃分為三個競爭梯隊

電線電纜是輸送電(磁)能、傳遞信息和制造各種電機、儀器、儀表，實現(xiàn)電磁能量轉換所不可缺少的基礎產(chǎn)品，廣泛應用于國民經(jīng)濟各個領域。我國電線電纜主要生產(chǎn)企業(yè)有中天科技(600522)、特變電工(600089)、寶勝股份(600973)、亨通光電(600487)、遠東股份(600869)、精達股份(600577)、萬馬股份(002276)、中超控股(002471)、太陽電纜(002300)、漢纜股份(002498)等。

依據(jù)2020年中國重點電線電纜企業(yè)主營業(yè)務收入進行劃分，我國電線電纜行業(yè)企業(yè)可劃分為三個競爭梯隊。2020年，電線電纜主營業(yè)務收入超過100億元的企業(yè)有5家，分別為寶勝股份、遠東股份、亨通光電、精達股份、中天科技。

從我國電線電纜行業(yè)代表性企業(yè)區(qū)域分布上看，江蘇省的代表性企業(yè)最多，有中天科技、寶勝股份、亨通光電、通光線纜、中超控股等;浙江省代表性企業(yè)主要有萬馬股份、東方電纜;廣東省代表性企業(yè)主要有金龍羽、日豐股份。

2、中國電線電纜行業(yè)市場份額：金杯電工、寶勝股份市場份額較高

從電線電纜產(chǎn)量看，2020年全國電線電纜產(chǎn)量為1.34萬公里。結合各公司年報，2020年，金杯電工電線電纜產(chǎn)量達220.63萬公里，市占率為1.64%;中超控股電線電纜產(chǎn)量達204.67萬公里，市占率達1.52%;寶勝股份電線電纜產(chǎn)量達189.12萬公里，市占率達1.41%。

從電線電纜營業(yè)收入看，2020年，全國電線電纜銷售收入為1.07萬億元。結合各公司年報，2020年，寶勝股份電線電纜營業(yè)收入達336.22億元，市占率為3.14%;遠東股份電線電纜營業(yè)收入達172.11億元，市占率達1.61%;亨通光電的電線電纜營業(yè)收入達130.64億元，市占率達1.22%。

注：亨通光電、精達股份、中天科技、特變電工、萬馬股份、ST遠程、通達股份、永鼎股份、通鼎互聯(lián)、通光線纜未披露電線電纜產(chǎn)量。

3、中國電線電纜行業(yè)市場集中度：整體市場集中度較低

從產(chǎn)量集中度看，2020年，我國電線電纜行業(yè)CR3企業(yè)產(chǎn)量集中度為4.57%，CR5企業(yè)產(chǎn)量集中度為6.44%，CR10企業(yè)產(chǎn)量集中度為8.89%;從營業(yè)收入集中度看，2020年，我國電線電纜行業(yè)CR3企業(yè)營業(yè)收入集中度為5.97%，CR5企業(yè)營業(yè)收入集中度為8.04%，CR10企業(yè)營業(yè)收入集中度為11.11%。從整體上看，我國電線電纜行業(yè)市場集中度較小，市場較為分散。隨著國家不斷加強對電線電纜產(chǎn)品的質量安全監(jiān)管和專項整治，促使一批規(guī)模小、缺乏核心競爭力的電線電纜企業(yè)退出市場，有利于進一步提升行業(yè)集中度。

4、中國電線電纜行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價：勝股份在電線電纜行業(yè)占據(jù)較大優(yōu)勢

根據(jù)各公司公告，電線電纜行業(yè)中，2020年，電線電纜主營業(yè)務收入超過100億元的企業(yè)有5家，分別是寶勝股份、遠東股份、亨通光電、精達股份、中天科技。從企業(yè)電線電纜業(yè)務的競爭力來看，寶勝股份的電線電纜業(yè)務收入規(guī)模較高，在電線電纜行業(yè)占據(jù)較大優(yōu)勢。

5、中國電線電纜行業(yè)競爭狀態(tài)總結：未來仍可能有新的產(chǎn)品出現(xiàn)

從五力競爭模型角度分析，2020年，我國電線電纜行業(yè)的規(guī)模以上公司數(shù)量超過4000家，其中大部分為中小企業(yè)，行業(yè)參與者眾多，競爭較為激烈。電線電纜的生產(chǎn)原材料的成本占到了70%-80%，由于電線電纜行業(yè)具有自身的特殊性，往往原材料供應商都處于強勢的地位，所以原材料的采購就受到國際金屬價格波動的影響。我國的電線電纜產(chǎn)品市場，招標體系價格權重較高，平均價降幅、二次議標議價的情況出現(xiàn)較多;這決定了我國電線電纜市場是買方壟斷的市場結構。電線電纜行業(yè)的低端市場進入門檻較低，導致行業(yè)內中小企業(yè)較多;在中高端市場，成為行業(yè)內有競爭力的企業(yè)則需要突破較高的行業(yè)壁壘。近年來，出現(xiàn)了以母線槽為代表的新的電路方式替代電線電纜，未來仍可能有新的產(chǎn)品出現(xiàn)。

運用波特的“五力”模型，對電線電纜行業(yè)的競爭環(huán)境分析中，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，電線電纜行業(yè)的競爭情況如下圖所示：

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