?昨日，證監(jiān)會(huì)第十八屆發(fā)行審核委員會(huì)2019年第203次發(fā)審委會(huì)議召開，中泰證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中泰證券”)首發(fā)獲通過。這是今年過會(huì)的第131家企業(yè)。

　　中泰證券此次保薦機(jī)構(gòu)為東吳證券，保薦代表人為方磊、王茂華。聯(lián)席主承銷商為安信證券、東吳證券、廣發(fā)證券、西部證券。

　　這是東吳證券今年保薦成功的第3單。2019年4月18日，東吳證券保薦的紅塔證券股份有限公司過會(huì)；2019年4月25日，招商證券、東吳證券聯(lián)合保薦的蘇州銀行股份有限公司過會(huì)；2019年4月11日，東吳證券保薦的蘇州規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院股份有限公司被否。

　　中泰證券主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍主要包括：證券經(jīng)紀(jì)；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問；證券承銷與保薦；證券自營(yíng)；融資融券；證券投資基金代銷；代銷金融產(chǎn)品；股票期權(quán)做市；證券投資基金托管等。

　　中泰證券此次擬登陸上交所主板，公開發(fā)行不超過20.91億股，占發(fā)行后總股本的比例不超過25.00%。中泰證券本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，全部用于補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金，發(fā)展主營(yíng)業(yè)務(wù)。

　　發(fā)審委會(huì)議提出詢問的主要問題：

　　1、報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人被相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)多次采取行政處罰、行政監(jiān)管措施、自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分，且存在多起訴訟、仲裁糾紛及投訴舉報(bào)事項(xiàng)。請(qǐng)發(fā)行人代表：(1)結(jié)合處罰所涉事項(xiàng)的內(nèi)容、情節(jié)和性質(zhì)、處罰標(biāo)準(zhǔn)等，說(shuō)明是否構(gòu)成重大違法行為，是否構(gòu)成本次發(fā)行障礙；(2)說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)重大訴訟、仲裁及投訴舉報(bào)事項(xiàng)的具體情況及影響；深圳冠石私募產(chǎn)品、“泰融一期”私募產(chǎn)品、萬(wàn)家基金安陽(yáng)德寶專項(xiàng)計(jì)劃面臨的兌付風(fēng)險(xiǎn)及最新處置情況；彭晨案件所涉違規(guī)行為是否屬于發(fā)行人的公司行為，是否構(gòu)成本次發(fā)行障礙；目前是否還存在其他類似產(chǎn)品兌付或違約風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)行人是否負(fù)有賠償責(zé)任，相關(guān)產(chǎn)品的資產(chǎn)規(guī)模及風(fēng)險(xiǎn)敞口，對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)減值或預(yù)計(jì)負(fù)債計(jì)提是否充分；(3)結(jié)合前述違規(guī)、涉訴及舉報(bào)事項(xiàng)的具體內(nèi)容、情節(jié)、頻次等，說(shuō)明內(nèi)控制度是否存在重大缺陷，是否構(gòu)成本次發(fā)行障礙；后續(xù)責(zé)任認(rèn)定及追究情況，目前的整改情況及效果，相關(guān)內(nèi)部控制制度是否已健全并有效執(zhí)行。請(qǐng)保薦代表人說(shuō)明核查依據(jù)、過程，并發(fā)表明確核查意見。

　　2、報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人業(yè)績(jī)存在一定的波動(dòng)。請(qǐng)發(fā)行人代表：(1)結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策、市場(chǎng)環(huán)境及自身經(jīng)營(yíng)等因素，說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)業(yè)績(jī)波動(dòng)，特別是2019年上半年及前三季度業(yè)績(jī)大幅回升的原因及合理性，與同行業(yè)可比公司情況是否一致；(2)結(jié)合報(bào)告期內(nèi)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的變化，對(duì)比同行業(yè)可比公司在關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標(biāo)上的變動(dòng)趨勢(shì)及幅度，說(shuō)明發(fā)行人的核心競(jìng)爭(zhēng)力與競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；(3)結(jié)合發(fā)行人的區(qū)域優(yōu)勢(shì)、外埠業(yè)務(wù)拓展等情況，說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)平均凈傭金率顯著高于行業(yè)均值，但持續(xù)下降、差異逐漸收窄的原因及合理性；(4)結(jié)合資本市場(chǎng)整體情況，說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)證券投資業(yè)務(wù)利潤(rùn)持續(xù)上升的原因及合理性、可持續(xù)性；(5)說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)證金公司對(duì)發(fā)行人授信額度和保證金比例的變化情況及原因，發(fā)行人轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的穩(wěn)定性、可持續(xù)性；(6)關(guān)聯(lián)方山鋼金控從事受托資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，說(shuō)明是否與發(fā)行人構(gòu)成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，是否構(gòu)成本次發(fā)行障礙。請(qǐng)保薦代表人說(shuō)明核查依據(jù)、過程，并發(fā)表明確核查意見。

　　今年IPO過會(huì)企業(yè)一覽：

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