海底電纜市場競爭格局如何?碳中和、碳達峰目標(biāo)推動下，海上風(fēng)電迎來超預(yù)期發(fā)展，而海底電纜市場在深遠海+大型化趨勢下，市場需求有望恢復(fù)快速增長。目前，頭部海纜企業(yè)已開啟新一輪擴產(chǎn)。

2022中國海底電纜市場競爭格局與需求趨勢分析

受制于去年的搶裝潮，預(yù)計今年海上風(fēng)電裝機只有7-8GW左右。作為海上風(fēng)電項目開發(fā)重要環(huán)節(jié)，市場擔(dān)心大幅下降的裝機量或影響海底電纜企業(yè)營收。

根據(jù)行業(yè)特點，海底電纜企業(yè)訂單確認與風(fēng)電場裝機節(jié)奏并不完全一致，相對更為平滑，頭部海纜企業(yè)今年的營收預(yù)計比較平穩(wěn)。

海上風(fēng)電維持高景氣，海底電纜市場需求有望在經(jīng)過一定時間的緩沖期后恢復(fù)快速增長。國補退出后，廣東、山東等沿海大省積極性較高，推出地方補貼政策。

根據(jù)中研普華研究院《2021-2026年中國海底電纜行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險預(yù)測分析報告》顯示：

作為海上風(fēng)電的“血管”,海底電纜是海上風(fēng)電項目開發(fā)重要環(huán)節(jié),據(jù)估計,海纜費用約占海上風(fēng)電項目投資總額的8%-15%,海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展同步拉動海纜的需求增長。

目前我國的海纜市場競爭格局較為穩(wěn)定，2019年國內(nèi)市場份額排名分別是：中天科技44%、東方電纜20%、亨通光電5%、漢纜股份29%。隨著我國海上風(fēng)電項目的海纜招標(biāo)正向“制造+敷設(shè)”整包模式轉(zhuǎn)變，具備整包能力的海纜企業(yè)在中標(biāo)項目過程中將更具競爭力。

近日，國家能源局發(fā)布1-5月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)：1-5月，全國電網(wǎng)工程完成投資1263億元，同比增長3.1%?；ㄑa短板，拉動內(nèi)需穩(wěn)增長，電網(wǎng)投資覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈長、見效快，成為逆周期投資、拉動增長的重要選項。

2021年我國風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機容量為47.57GW，同比增長-33.63%;其中新增海上風(fēng)電并網(wǎng)裝機容量分為16.90GW，同比增長為452.29%; 預(yù)計2022-2024年國內(nèi)風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機容量有望達55GW、60GW、70GW。

此外，我國風(fēng)電政策體系不斷完善，2022年陸上風(fēng)電大型化技術(shù)更迭持續(xù)，海上風(fēng)電進入平價時代;為進一步推進國內(nèi)風(fēng)電向前發(fā)展，保證海上風(fēng)電平穩(wěn)完成過渡，2022年風(fēng)電政策體系進一步完善，風(fēng)光大基地建設(shè)、核準(zhǔn)轉(zhuǎn)備案等利好政策持續(xù)加碼;綠電交易及消納政策不斷推出，新能源發(fā)電的綠色屬性兌現(xiàn)。

根據(jù)國電投發(fā)布2022年度海風(fēng)競配機組框架招標(biāo)公告，項目分布在福建、廣東、廣西、海南、江蘇、上海、浙江、遼寧、天津、河北、山東11個省份，共計10.5GW，大規(guī)模海風(fēng)項目集中招標(biāo)預(yù)示海風(fēng)未來的增長確定性。機構(gòu)認為，從2022年一季度海風(fēng)招標(biāo)數(shù)據(jù)來看，全年海風(fēng)招標(biāo)規(guī)模有望超預(yù)期，預(yù)計2023海風(fēng)放量，對海風(fēng)產(chǎn)品布局的龍頭廠商有望率先受益。

行業(yè)層面，今年1-5月風(fēng)電累計裝機10.82GW，預(yù)計2022H1風(fēng)電裝機規(guī)模12-15GW左右。考慮到風(fēng)電上半年集中招標(biāo)和立項，下半年集中安裝于并網(wǎng)的裝機節(jié)奏，維持全年裝機60GW左右的目標(biāo)，下半年裝機規(guī)模有望達45GW左右，下半年旺盛的裝機需求有望帶動產(chǎn)業(yè)鏈景氣向上。

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