本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示

　　廣東日豐電纜股份有限公司（以下簡稱“日豐股份”、“公司”或“發(fā)行人”）和東莞證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”、“主承銷商”或“東莞證券”）根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會令[第144號]）、《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》（證監(jiān)會令[第178號]）、《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則（2018年12月修訂）》（以下簡稱“《實(shí)施細(xì)則》”）、《深圳證券交易所上市公司業(yè)務(wù)辦理指南第5號——向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券》等相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”或“日豐轉(zhuǎn)債”）。

　　本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券將向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2021年3月19日，T-1日）收市后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。請投資者認(rèn)真閱讀本公告及深交所網(wǎng)站（www.szse.cn）公布的《實(shí)施細(xì)則》。

　　一、投資者重點(diǎn)關(guān)注問題

　　本次發(fā)行在發(fā)行流程、申購、繳款和投資者棄購處理等環(huán)節(jié)發(fā)生重大變化，敬請投資者重點(diǎn)關(guān)注，主要變化如下：

　　1、本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東優(yōu)先配售日與網(wǎng)上申購日同為2021年3月22日（T日），網(wǎng)上申購時間為T日9:15-11:30，13:00-15:00。原股東參與優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在2021年3月22日（T日）申購時繳付足額資金。原股東及社會公眾投資者參與優(yōu)先配售后余額部分的網(wǎng)上申購時無需繳付申購資金。

　　2、投資者應(yīng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求及相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模，合理確定申購金額。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模申購的，主承銷商有權(quán)認(rèn)定該投資者的申購無效。投資者應(yīng)自主表達(dá)申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代為申購。

　　3、投資者參與可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只可轉(zhuǎn)債申購的，或投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只可轉(zhuǎn)債申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。

　　確認(rèn)多個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同。證券賬戶注冊資料以T-1日日終為準(zhǔn)。

　　4、網(wǎng)上投資者申購可轉(zhuǎn)債中簽后，應(yīng)根據(jù)《廣東日豐電纜股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”）履行繳款義務(wù)，確保其資金賬戶在2021年3月24日（T+2日）日終有足額認(rèn)購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。投資者認(rèn)購資金不足的，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任，由投資者自行承擔(dān)。根據(jù)中國結(jié)算深圳分公司的相關(guān)規(guī)定，放棄認(rèn)購的最小單位為1張。網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的部分由主承銷商包銷。

　　5、當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購和網(wǎng)上投資者申購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時，或當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將協(xié)商是否采取中止發(fā)行措施，并及時向中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）報告，如果中止發(fā)行，公告中止發(fā)行原因，擇機(jī)重啟發(fā)行。

　　本次發(fā)行認(rèn)購金額不足38,000.00萬元的部分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額。包銷基數(shù)為38,000.00萬元，包銷比例原則上不超過本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷金額為11,400萬元。當(dāng)實(shí)際包銷比例超過本次發(fā)行總額的30%時，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將啟動內(nèi)部承銷風(fēng)險評估程序，并與發(fā)行人協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取中止發(fā)行措施，并及時向中國證監(jiān)會報告。

　　6、網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時，自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認(rèn)購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與網(wǎng)上新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券及可交換公司債券申購。

　　放棄認(rèn)購情形以投資者為單位進(jìn)行判斷。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購的新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券累計計算；投資者持有多個證券賬戶的，其任何一個證券賬戶發(fā)生放棄認(rèn)購情形的，放棄認(rèn)購次數(shù)累計計算。不合格、注銷證券賬戶所發(fā)生過的放棄認(rèn)購情形也納入統(tǒng)計次數(shù)。

　　證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用賬戶以及企業(yè)年金賬戶，證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的，按不同投資者進(jìn)行統(tǒng)計。

　　7、本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）的自營賬戶不得參與本次申購。

　　8、投資者須充分了解有關(guān)可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真閱讀本公告的各項內(nèi)容，知悉本次發(fā)行的發(fā)行流程和配售原則，充分了解可轉(zhuǎn)換公司債券投資風(fēng)險與市場風(fēng)險，審慎參與本次可轉(zhuǎn)換公司債券申購。投資者一旦參與本次申購，主承銷商視為該投資者承諾：投資者參與本次申購符合法律法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法違規(guī)行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。

　　二、本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債分為兩個部分

　　1、向在股權(quán)登記日2021年3月19日（T-1日）收市后登記在冊的原股東實(shí)施優(yōu)先配售。其中：

　?。?）原股東的優(yōu)先認(rèn)購?fù)ㄟ^深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，配售代碼為“082953”，配售簡稱為“日豐配債”；原股東網(wǎng)上優(yōu)先配售可轉(zhuǎn)債數(shù)量不足1張的部分按照《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南》（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南”）執(zhí)行，即所產(chǎn)生的不足1張的優(yōu)先認(rèn)購數(shù)量，按數(shù)量大小排序，數(shù)量小的進(jìn)位給數(shù)量大的參與優(yōu)先認(rèn)購的原股東，以達(dá)到最小記賬單位1張，循環(huán)進(jìn)行直至全部配完。

　?。?）原股東持有的“日豐股份”股票如果托管在兩個或兩個以上的證券營業(yè)部，則以托管在各營業(yè)部的股票分別計算可認(rèn)購的張數(shù)，且必須依照登記公司配股業(yè)務(wù)指引在對應(yīng)證券營業(yè)部進(jìn)行配售認(rèn)購。

　　（3）原股東除可參與優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的網(wǎng)上申購。

　　2、原股東優(yōu)先配售后余額部分通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行，網(wǎng)上申購代碼為“072953”，申購簡稱為“日豐發(fā)債”。參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個證券賬戶的最低申購數(shù)量為10張（1,000元），每10張為一個申購單位，超過10張的必須是10張的整數(shù)倍，每個賬戶申購上限是1萬張（100萬元），超出部分為無效申購。

　　重要提示

　　1、日豐股份本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2021]61號文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債簡稱為“日豐轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“128145”。

　　2、本次發(fā)行人民幣38,000.00萬元可轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣100元，共計3,800,000張，按面值發(fā)行。

　　3、本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2021年3月19日，T-1日）收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。

　　4、原股東可優(yōu)先配售的日豐轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2021年3月19日，T-1日）收市后登記在冊的持有日豐股份的股份數(shù)量按每股配售2.1854元可轉(zhuǎn)債的比例計算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按100元/張的比例轉(zhuǎn)換成張數(shù)，每1張為一個申購單位。原股東的優(yōu)先配售通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，配售代碼為“082953”，配售簡稱為“日豐配債”。

　　5、發(fā)行人現(xiàn)有總股本173,879,128股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計算，原A股股東最多可優(yōu)先認(rèn)購約3,799,954張，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額的99.9988%。由于不足1張部分按照中國結(jié)算深圳分公司配股業(yè)務(wù)指引執(zhí)行，最終優(yōu)先配售總數(shù)可能略有差異。

　　6、社會公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上發(fā)行。網(wǎng)上發(fā)行申購代碼為“072953”，申購簡稱為“日豐發(fā)債”。每個賬戶最小申購單位為10張（1,000元），每10張為一個申購單位，超過10張必須是10張的整數(shù)倍，每個賬戶申購上限為1萬張（100萬元），超出部分為無效申購。申購時，投資者無需繳付申購資金。

　　7、本次發(fā)行的日豐轉(zhuǎn)債不設(shè)持有期限制，投資者獲得配售的日豐轉(zhuǎn)債上市首日即可交易。本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股股份僅來源于新增股份。

　　8、本次發(fā)行并非上市，上市事項將另行公告，發(fā)行人在本次發(fā)行結(jié)束后將盡快辦理有關(guān)上市手續(xù)。

　　9、請投資者請務(wù)必注意本公告中有關(guān)日豐轉(zhuǎn)債的發(fā)行方式、發(fā)行對象、配售/發(fā)行辦法、申購時間、申購方式、申購程序、申購價格、票面利率、申購數(shù)量、認(rèn)購資金繳納和投資者棄購處理等具體規(guī)定。

　　10、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行申購，也不得違規(guī)融資或幫他人違規(guī)融資申購。投資者申購并持有日豐轉(zhuǎn)債應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　11、本公告僅對發(fā)行日豐轉(zhuǎn)債的有關(guān)事宜向投資者進(jìn)行說明，不構(gòu)成本次發(fā)行日豐轉(zhuǎn)債的任何投資建議，投資者欲了解本次日豐轉(zhuǎn)債的詳細(xì)情況，敬請閱讀《廣東日豐電纜股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”），該《募集說明書》已于2021年3月18日（T-2日）在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露。

　　12、投資者須充分了解發(fā)行人的各項風(fēng)險因素，謹(jǐn)慎判斷其經(jīng)營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)環(huán)境變化的影響，經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債無流通限制及鎖定期安排，自本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債在深交所上市交易之日起開始流通。請投資者務(wù)必注意發(fā)行日至上市交易日之間公司股票價格波動和利率波動導(dǎo)致可轉(zhuǎn)債價格波動的投資風(fēng)險。

　　13、有關(guān)本次發(fā)行的其它事宜，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將視情況在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）和《證券時報》上及時公告，敬請投資者留意。

　　釋義

　　除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：

　　

　　一、本次發(fā)行基本情況

　?。ㄒ唬┌l(fā)行證券的種類

　　本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的股票將在深交所上市。

　?。ǘ┌l(fā)行規(guī)模和發(fā)行數(shù)量

　　本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為人民幣38,000.00萬元，發(fā)行數(shù)量為3,800,000張。

　　（三）票面金額和發(fā)行價格

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。

　?。ㄋ模﹤谙?/p>

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起6年，即自2021年3月22日至2027年3月21日。

　　（五）債券利率

　　第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2%、第六年2.5%。

　?。┻€本付息的期限和方式

　　1、年利息計算

　　年利息指可轉(zhuǎn)換公司債券持有人按持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。

　　年利息的計算公式為：I=Bi

　　I：指年利息額；

　　B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在計息年度（以下簡稱“當(dāng)年”或“每年”）付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

　　i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率。

　　2、付息方式

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日。

　　付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。

　　付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）申請轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，公司不再向其持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。

　　可轉(zhuǎn)換公司債券持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項由持有人承擔(dān)。

　?。ㄆ撸┺D(zhuǎn)股期限

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2021年3月26日，即T+4日）起滿六個月后的第一個交易日（2021年9月27日）起至可轉(zhuǎn)債到期日（2027年3月21日）止（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個工作日；順延期間付息款項不另計息）。

　　（八）轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請轉(zhuǎn)股時，轉(zhuǎn)股數(shù)量=可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額/申請轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價格，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。

　　可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換為一股的可轉(zhuǎn)換公司債券余額，公司將按照深交所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)換公司債券票面余額及其所對應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計利息。

　?。ň牛┺D(zhuǎn)股價格的確定及其調(diào)整

　　1、初始轉(zhuǎn)股價格的確定

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券初始轉(zhuǎn)股價格為19.24元/股，不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價，同時不低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)和股票面值。

　　前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該二十個交易日公司股票交易總量；前一個交易日公司股票交易均價=前一個交易日公司股票交易額該日公司股票交易量。

　　2、轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整

　　在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況時，公司將按上述條件出現(xiàn)的先后順序，依次對轉(zhuǎn)股價格進(jìn)行調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入），具體調(diào)整辦法如下：

　　派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）

　　增發(fā)新股或配股：P1=（P0+Ak）/（1+k）

　　上述兩項同時進(jìn)行：P1=（P0+Ak）/（1+n+k）

　　派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D

　　上述三項同時進(jìn)行：P1＝（P0－D＋Ak）/（1+n+k）

　　其中：P1為調(diào)整后有效的轉(zhuǎn)股價，P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n為送股率或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股率或配股率，A為增發(fā)新股價或配股價，D為每股派送現(xiàn)金股利。

　　公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化時，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后、轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

　　當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。

　　（十）轉(zhuǎn)股價格的向下修正條款

　　1、修正權(quán)限與修正幅度

　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格85%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決，該方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。

　　股東大會進(jìn)行表決時，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避；修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日的公司股票交易均價，同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

　　若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及以后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。

　　2、修正程序

　　公司向下修正轉(zhuǎn)股價格時，公司須在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間等信息。從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日）起恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。

　　若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

　?。ㄊ唬┶H回條款

　　1、到期贖回條款

　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后5個交易日內(nèi)，公司將以本次可轉(zhuǎn)債?票面面值的110%（含最后一期年度利息）的價格向投資者贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

　　2、有條件贖回條款

　　在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：

　　在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%）；

　　當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬元時。

　　當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=Bit/365

　　IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；

　　B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

　　i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

　　t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

　　若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及以后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。

　?。ㄊ┗厥蹢l款

　　1、有條件回售條款

　　自本次可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個計息年度起，如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日的收盤價格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的70%，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格回售給公司。

　　若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格因發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價格向下修正的情況，則上述“連續(xù)三十個交易日”須從轉(zhuǎn)股價格調(diào)整之后的第一個交易日起重新計算。

　　自本次可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個計息年度起，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在當(dāng)年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在公司屆時公告的回售申報期內(nèi)申報并實(shí)施回售的，該計息年度不應(yīng)再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

　　2、附加回售條款

　　若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目的實(shí)施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定被視作改變募集資金用途或被中國證監(jiān)會認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次回售的權(quán)利。

　　可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將全部或部分其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券按照債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計利息的價格回售給公司。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報期內(nèi)進(jìn)行回售，本次附加回售申報期內(nèi)不實(shí)施回售的，不應(yīng)再行使附加回售權(quán)。

　　上述當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B*i*t/365

　　IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；

　　B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將回售的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

　　i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

　　t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

　?。ㄊ┺D(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬

　　因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在股利發(fā)放的股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當(dāng)期股利分配，享有同等權(quán)益。

　?。ㄊ模┬庞迷u級：

　　本次可轉(zhuǎn)債主體信用評級為AA-級，債券信用評級為AA-級，在本次可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期內(nèi)，中證鵬元資信評估股份有限公司將每年進(jìn)行一次跟蹤評級。

　?。ㄊ澹┵Y信評級機(jī)構(gòu)：

　　中證鵬元資信評估股份有限公司。

　?。ㄊ?dān)保事項

　　根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》第二十條規(guī)定，公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，應(yīng)當(dāng)提供擔(dān)保，但最近一期末經(jīng)審計的凈資產(chǎn)不低于人民幣十五億元的公司除外。截至2019年末，公司經(jīng)審計的凈資產(chǎn)低于15億元。因此，公司需對本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券提供擔(dān)保，具體擔(dān)保情況如下：

　　本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券采用股份質(zhì)押的擔(dān)保方式。公司控股股東及實(shí)際控制人馮就景將其合法擁有的公司股票作為本次可轉(zhuǎn)換公司債券質(zhì)押擔(dān)保的質(zhì)押物。上述擔(dān)保范圍為公司經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券100%本金及利息、違約金、損害賠償金及實(shí)現(xiàn)債權(quán)的合理費(fèi)用，擔(dān)保的受益人為全體債券持有人，以保障本次可轉(zhuǎn)換公司債券的本息按照約定如期足額兌付。

　?。ㄊ撸┛赊D(zhuǎn)債發(fā)行條款

　　1、發(fā)行時間

　　本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購日為2021年3月22日（T日）。

　　2、發(fā)行對象

　　（1）向原股東優(yōu)先配售：發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日（即2021年3月19日，T-1日）收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的發(fā)行人所有股東。

　　（2）網(wǎng)上發(fā)行：持有中國結(jié)算深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

　?。?）本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）的自營賬戶不得參與本次申購。

　　3、發(fā)行方式

　　本次發(fā)行的日豐轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。認(rèn)購金額不足38,000萬元的部分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。

　　（1）原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量

　　原股東可優(yōu)先配售的日豐轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2021年3月19日，T-1日）收市后登記在冊的持有發(fā)行人股份數(shù)按每股配售2.1854元可轉(zhuǎn)債的比例計算，并按100元/張轉(zhuǎn)換成張數(shù)，每1張為一個申購單位。

　　發(fā)行人現(xiàn)有總股本為173,879,128股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計算，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債上限總額為3,799,954張，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額的99.9988%。由于不足1張部分按照中國結(jié)算深圳分公司配股業(yè)務(wù)指引執(zhí)行，最終優(yōu)先配售總數(shù)可能略有差異。

　?。?）原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額部分的網(wǎng)上申購。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在T日申購時繳付足額資金。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售后余額部分的網(wǎng)上申購時無需繳付申購資金。

　?。?）原股東的優(yōu)先配售通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，配售代碼為“082953”，配售簡稱為“日豐配債”。原股東網(wǎng)上優(yōu)先配售可轉(zhuǎn)債認(rèn)購數(shù)量不足1張部分按照中國結(jié)算深圳分公司配股業(yè)務(wù)指引執(zhí)行，即所產(chǎn)生的不足1張的優(yōu)先認(rèn)購數(shù)量，按數(shù)量大小排序，數(shù)量小的進(jìn)位給數(shù)量大的參與優(yōu)先認(rèn)購的原股東，以達(dá)到最小記賬單位1張，循環(huán)進(jìn)行直至全部配完。

　　原股東持有的發(fā)行人股票如托管在兩個或者兩個以上的證券營業(yè)部，則以托管在各營業(yè)部的股票分別計算可認(rèn)購的張數(shù)，且必須依照深交所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則在對應(yīng)證券營業(yè)部進(jìn)行配售認(rèn)購。

　?。?）社會公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上發(fā)行。網(wǎng)上發(fā)行申購代碼為“072953”，申購簡稱為“日豐發(fā)債”。每個賬戶最小申購單位為10張（1,000元），每10張為一個申購單位，超過10張必須是10張的整數(shù)倍，每個賬戶申購上限為1萬張（100萬元），超出部分為無效申購。申購時，投資者無需繳付申購資金。

　　投資者應(yīng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求及相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模，合理確定申購金額。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模申購的，主承銷商有權(quán)認(rèn)定該投資者的申購無效。投資者應(yīng)自主表達(dá)申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代為申購。

　　4、發(fā)行地點(diǎn)

　　網(wǎng)上發(fā)行地點(diǎn)：全國所有與深交所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

　　5、鎖定期

　　本次發(fā)行的日豐轉(zhuǎn)債不設(shè)定持有期限制，投資者獲得配售的日豐轉(zhuǎn)債將于上市首日開始交易。

　　6、承銷方式

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）以余額包銷的方式承銷，主承銷商依據(jù)承銷協(xié)議將原股東認(rèn)購款、網(wǎng)上申購資金及包銷金額匯總，按照承銷協(xié)議扣除承銷費(fèi)用后劃入發(fā)行人指定的銀行賬戶。

　　本次發(fā)行認(rèn)購金額不足38,000萬元的部分全部由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額。包銷基數(shù)為38,000萬元，包銷比例原則上不超過本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷金額為11,400萬元。當(dāng)包銷比例超過本次發(fā)行總額的30%時，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將啟動內(nèi)部承銷風(fēng)險評估程序，并與發(fā)行人協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取中止發(fā)行措施，并及時向中國證監(jiān)會報告。

　　7、上市安排

　　本次發(fā)行結(jié)束后，公司將盡快申請可轉(zhuǎn)換公司債券在深圳證券交易所掛牌上市交易，具體上市時間將另行公告。

　　8、與本次發(fā)行有關(guān)的時間安排

　　

　　注：上述日期為交易日。如相關(guān)監(jiān)管部門要求對上述日程安排進(jìn)行調(diào)整或遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將及時公告，修改發(fā)行日程。

　　二、向原股東優(yōu)先配售

　?。ㄒ唬┌l(fā)行對象

　　在股權(quán)登記日（2021年3月19日，T-1日）收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的發(fā)行人所有股東。

　?。ǘ﹥?yōu)先配售數(shù)量

　　原股東可優(yōu)先配售的日豐轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2021年3月19日，T-1日）收市后登記在冊的持有發(fā)行人股份數(shù)按每股配售2.1854元可轉(zhuǎn)債的比例計算，并按100元/張轉(zhuǎn)換成張數(shù)，每1張為一個申購單位。

　　發(fā)行人現(xiàn)有總股本為173,879,128股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計算，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債上限總額為3,799,954張，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額的99.9988%。由于不足1張部分按照中國結(jié)算深圳分公司配股業(yè)務(wù)指引執(zhí)行，最終優(yōu)先配售總數(shù)可能略有差異。

　　（三）優(yōu)先配售時間

　　1、股權(quán)登記日：2021年3月19日（T-1日）。

　　2、優(yōu)先配售認(rèn)購時間：2021年3月22日（T日），在深交所交易系統(tǒng)的正常交易時間9:15-11:30，13:00-15:00進(jìn)行。如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，則順延至下一交易日繼續(xù)進(jìn)行。

　　3、優(yōu)先配售繳款時間：2021年3月22日（T日），逾期視為自動放棄優(yōu)先配售權(quán)。

　?。ㄋ模﹥?yōu)先認(rèn)購方法

　　1、原股東的優(yōu)先認(rèn)購?fù)ㄟ^深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，配售代碼為“082953”，配售簡稱為“日豐配債”。每個賬戶最小認(rèn)購單位為1張（100元），超出1張必須是1張的整數(shù)倍。

　　2、若原股東的有效申購數(shù)量小于或等于其可優(yōu)先認(rèn)購總額，則可按其實(shí)際申購量獲配日豐轉(zhuǎn)債；若原股東的有效申購數(shù)量超出其可優(yōu)先認(rèn)購總額，則按其實(shí)際可優(yōu)先認(rèn)購總額獲得配售。

　　3、原股東持有的“日豐股份”如托管在兩個或者兩個以上的證券營業(yè)部，則以托管在各營業(yè)部的股票分別計算可認(rèn)購的張數(shù)，且必須依照深交所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則在對應(yīng)證券營業(yè)部進(jìn)行配售認(rèn)購。

　　4、認(rèn)購程序：

　　投資者應(yīng)根據(jù)自己的認(rèn)購量于認(rèn)購前存入足額的認(rèn)購資金。

　　投資者當(dāng)面委托時，填寫好認(rèn)購委托單的各項內(nèi)容，持本人身份證或法人營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶卡和資金賬戶卡（確認(rèn)資金存款額必須大于或等于認(rèn)購所需的款項）到認(rèn)購者開戶的與深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)，辦理委托手續(xù)。柜臺經(jīng)辦人員查驗投資者交付的各項憑證，復(fù)核無誤后方可接受委托。

　　投資者通過電話委托或其他自動委托方式委托的，應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點(diǎn)規(guī)定辦理委托手續(xù)。

　　投資者的委托一經(jīng)接受，不得撤單。

　　參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額部分的申購。原股東參與優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在2021年3月22日（T日）申購時繳付足額資金。原股東參與優(yōu)先配售后余額部分的網(wǎng)上申購時無需繳付申購資金。

　　三、網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)售

　?。ㄒ唬┌l(fā)行對象

　　持有中國結(jié)算深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

　　（二）發(fā)行數(shù)量

　　本次發(fā)行的日豐轉(zhuǎn)債總額為人民幣38,000.00萬元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。

　?。ㄈ┌l(fā)行價格

　　本期可轉(zhuǎn)債的發(fā)行價格為100元/張。

　?。ㄋ模┥曩彆r間

　　2021年3月22日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，則順延至下一交易日繼續(xù)進(jìn)行。

　?。ㄎ澹┥曩彿绞?/p>

　　參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者應(yīng)在指定的時間內(nèi)通過與深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)，以確定的發(fā)行價格和符合發(fā)行公告規(guī)定的申購數(shù)量進(jìn)行申購委托。

　　申購結(jié)束后，深交所交易系統(tǒng)根據(jù)有效申購總量、申購戶數(shù)，確定申購者及其可認(rèn)購的日豐轉(zhuǎn)債張數(shù)，確定方法為：

　　1、當(dāng)網(wǎng)上有效申購總量小于或等于最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量時，投資者按照其有效申購量認(rèn)購日豐轉(zhuǎn)債。

　　2、當(dāng)網(wǎng)上有效申購總量大于最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量時，深交所交易系統(tǒng)主機(jī)自動按每10張（1,000?元）確定一個申購號，并按順序排號，而后通過搖號抽簽確定。

　?。┥曩忁k法

　　1、申購代碼為“072953”，申購簡稱為“日豐發(fā)債”。

　　2、參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個賬戶最小申購單位為10張（1,000元），每10張為一個申購單位，超過10張必須是10張的整數(shù)倍。每個賬戶申購上限為1萬張（100萬元），超出部分為無效申購。投資者各自具體的申購和持有可轉(zhuǎn)債數(shù)量應(yīng)遵照相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　投資者應(yīng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求及相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模，合理確定申購金額。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模申購的，主承銷商有權(quán)認(rèn)定該投資者的申購無效。投資者應(yīng)自主表達(dá)申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代為申購。

　　3、投資者參與可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只可轉(zhuǎn)債申購的，或投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只可轉(zhuǎn)債申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。

　　確認(rèn)多個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同。證券賬戶注冊資料以T-1日日終為準(zhǔn)。

　　不合格、休眠和注銷的證券賬戶不得參與可轉(zhuǎn)債的申購。

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　　1、辦理開戶手續(xù)

　　凡參與本次網(wǎng)上申購的投資者，申購時必須持有深交所的證券賬戶卡，尚未辦理開戶登記手續(xù)的投資者，必須在網(wǎng)上申購日2021年3月22日（T日）（含該日）前辦妥深交所的證券賬戶開戶手續(xù)。

　　2、申購日當(dāng)日，網(wǎng)上投資者不需要繳納申購資金。

　　3、申購手續(xù)

　　申購手續(xù)與在二級市場買入股票的方式相同。

　　投資者當(dāng)面委托時，必須認(rèn)真、清楚地填寫買入可轉(zhuǎn)債委托單的各項內(nèi)容，持本人身份證或法人營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶卡、資金賬戶卡，到開戶的與深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)辦理申購委托。柜臺人員查驗申購者交付的各項憑證，復(fù)核無誤，即可接收申購委托。

　　投資者通過網(wǎng)上交易或其他方式委托時，應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點(diǎn)的規(guī)定辦理委托手續(xù)。

　　（八）配售規(guī)則

　　2021年3月22日（T日）網(wǎng)上發(fā)行總量確定后，發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照以下原則配售可轉(zhuǎn)債：

　　1、當(dāng)網(wǎng)上有效申購總量等于網(wǎng)上發(fā)行總量時，按投資者的實(shí)際申購量配售；

　　2、當(dāng)網(wǎng)上有效申購總量小于網(wǎng)上發(fā)行總量時，按投資者的實(shí)際申購量配售

　　后，余額部分按照可轉(zhuǎn)債募集說明書與發(fā)行公告確定的方式處理；

　　3、當(dāng)網(wǎng)上申購總量大于最終確定的網(wǎng)上發(fā)行總量時，按投資者搖號中簽結(jié)果確定配售數(shù)量。

　　中簽率=（網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量/網(wǎng)上有效申購總量）*100%

　　（九）配號與抽簽

　　當(dāng)網(wǎng)上有效申購總量大于網(wǎng)上發(fā)行總量時，按投資者搖號中簽結(jié)果確定配售數(shù)量：

　　1、申購配號確認(rèn)

　　2021年3月22日（T日）深交所對有效申購進(jìn)行配號，每10張配一個申購號，并將配號結(jié)果送至各個證券營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

　　2、公布中簽率

　　發(fā)行人和主承銷商（保薦機(jī)構(gòu)）于2021年3月23日（T+1日）公告本次網(wǎng)上發(fā)行中簽率。

　　3、搖號抽簽、公布中簽結(jié)果

　　2021年3月23日（T+1日）在公證部門的監(jiān)督下，由發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）主持搖號抽簽，確認(rèn)搖號中簽結(jié)果。發(fā)行人和主承銷商于2021年3月24日（T+2日）公布中簽結(jié)果。

　　4、確認(rèn)認(rèn)購數(shù)量

　　2021年3月24日（T+2日）公告搖號中簽結(jié)果，投資者根據(jù)中簽號碼確認(rèn)認(rèn)購日豐轉(zhuǎn)債數(shù)量，每一中簽號碼認(rèn)購10張（1,000元）。

　?。ㄊ┲泻炌顿Y者繳款

　　2021年3月24日（T+2日）日終，中簽的投資者應(yīng)確保其資金賬戶有足額的認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

　?。ㄊ唬┓艞壵J(rèn)購可轉(zhuǎn)債的處理方式

　　網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的部分以實(shí)際不足資金為準(zhǔn)，最小單位為1張，可以不為10張的整數(shù)倍。投資者放棄認(rèn)購的部分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。

　　投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時，自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認(rèn)購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與網(wǎng)上新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券及可交換公司債券申購。

　　放棄認(rèn)購情形以投資者為單位進(jìn)行判斷。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購的新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券累計計算。投資者持有多個證券賬戶的，其任何一個證券賬戶發(fā)生放棄認(rèn)購情形的，放棄認(rèn)購次數(shù)累計計算。不合格、注銷證券賬戶所發(fā)生過的放棄認(rèn)購情形也納入統(tǒng)計次數(shù)。

　　證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用賬戶以及企業(yè)年金賬戶，證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的，按不同投資者進(jìn)行統(tǒng)計。

　　網(wǎng)上投資者中簽未繳款金額以及主承銷商的包銷比例等具體情況詳見2021年3月26日（T+4日）刊登的《發(fā)行結(jié)果公告》。

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　　網(wǎng)上發(fā)行日豐轉(zhuǎn)債的債權(quán)登記由中國結(jié)算深圳分公司完成。

　　四、中止發(fā)行安排

　　當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購和網(wǎng)上投資者申購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時；或當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將協(xié)商是否采取中止發(fā)行措施。如果中止發(fā)行，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將及時向中國證監(jiān)會報告，公告中止發(fā)行原因，擇機(jī)重啟發(fā)行。

　　中止發(fā)行時，網(wǎng)上投資者中簽的可轉(zhuǎn)債無效且不登記至投資者名下。

　　五、包銷安排

　　原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。本次發(fā)行認(rèn)購金額不足38,000.00萬元的部分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額。包銷基數(shù)為38,000.00萬元，包銷比例原則上不超過本次發(fā)行總額的30.00%，即原則上最大包銷金額為11,400.00萬元。當(dāng)包銷比例超過本次發(fā)行總額的30.00%時，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將啟動內(nèi)部承銷風(fēng)險評估程序，并與發(fā)行人協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取中止發(fā)行措施，及時向中國證監(jiān)會報告，并在將批文有效期內(nèi)擇機(jī)重啟發(fā)行。

　　六、發(fā)行費(fèi)用

　　本次發(fā)行對投資者不收取傭金、過戶費(fèi)和印花稅等費(fèi)用。

　　七、網(wǎng)上路演

　　為使投資者更好地了解本次發(fā)行和發(fā)行人的詳細(xì)情況，發(fā)行人擬于2021年3月19日（T-1日）就本次發(fā)行在機(jī)會寶（https://m.jhbshow.com/）舉行網(wǎng)上路演。請廣大投資者留意。

　　八、風(fēng)險揭示

　　發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）已充分揭示已知范圍內(nèi)本次發(fā)行可能涉及的風(fēng)險事項，詳細(xì)風(fēng)險揭示條款參見《募集說明書》。

　　九、發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）

　　1、發(fā)行人：廣東日豐電纜股份有限公司

　　住所：中山市西區(qū)廣豐工業(yè)園

　　聯(lián)系人：孟兆濱

　　聯(lián)系電話：0760－85115672

　　2、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：東莞證券股份有限公司

　　辦公地址：東莞市莞城區(qū)可園南路1號金源中心

　　聯(lián)系人：資本市場部

　　聯(lián)系電話：0769-22119739、0769-22100116

　　發(fā)行人：廣東日豐電纜股份有限公司

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：東莞證券股份有限公司

　　2021年3月18日

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